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Aktuelle Informationen für unsere Anleger
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Performance
1 Monat: -3,19 %
lfd. Jahr: -1,67 %
1 Jahr: 7,37 %
3 Jahre: 4,98 %
10 Jahre: 51,34 %
Volatilität 3 Jahre: 6,65
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Performance
1 Monat: -2,58 %
lfd. Jahr: 0,67 %
1 Jahr: 13,72 %
3 Jahre: 21,45 %
Volatilität 3 Jahre: 10,50
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Performance
1 Monat: -2,41 %
lfd. Jahr: -1,43 %
1 Jahr: 2,97 %
2 Jahre: 4,60 %
Volatilität 2 Jahre: 4,55
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Performance
1 Monat: -1,57 %
lfd. Jahr: -0,41 %
1 Jahr: 4,73 %
Volatilität 1 Jahr: 4,77
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selbst wer wollte, kommt am Coronavirus momentan nicht vorbei. Die Lungenkrankheit aus China beherrscht die Medien, Messen und andere Großveranstaltungen werden abgesagt und Desinfektionsmittel sind seit Tagen ausverkauft. An den internationalen Börsen herrschte zeitweise Panikstimmung und die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten ist derzeit kaum seriös zu prognostizieren. Wie wir darauf reagieren und wie sich Ihre von uns gemanagten Investmentfonds in diesem kritischen Umfeld bisher entwickelt haben, können Sie dem aktuellen Markt- und Fondsbericht entnehmen.
Insbesondere für Stiftungen dürfte das Kurzinterview mit dem Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für das Stiftungswesen, Jörg
Seifart, von hohem Interesse sein. Der Stiftungsexperte hält das erste Quartal für einen guten Zeitpunkt, sich mit möglichen Vermögensumschichtungen im Portfolio auseinanderzusetzen. Zudem spricht er Probleme an, auf die die Verantwortlichen dabei im aktuellen Zinsumfeld stoßen können.
Schon jetzt möchten wir Sie zudem auf die neue Staffel unserer beliebten Müsli-Kongresse hinweisen, bei denen wir dieses Mal ab Ende Mai in Freiburg, München, Wiesbaden, Köln, Bremen und Hamburg unterwegs sein werden. Nutzen Sie frühzeitig die Möglichkeit, sich einen der begrenzten Plätze zu sichern, um mit ausgewählten Finanzexperten über Zukunftsthemen und
Trends in der Finanzbrache zu diskutieren und in kleiner Runde Ihre Kontakte zu anderen Vermögensverwaltern, Finanzanlagenvermittlern und sonstigen institutionellen Investoren zu vertiefen. Die kostenfreie Anmeldung ist über die entsprechenden "Städteseiten" möglich.
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Interesse beim Lesen unseres aktuellen Newsletters,
mit besten Grüßen
Stefan Wallrich
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Nach neuen All Time Highs hat der sich immer stärker ausbreitende Coronavirus die Aktienmärkte zuletzt geradezu in Panikstimmung versetzt. Kursabschläge wie seit der Finanzkrise nicht mehr sind die Folge. Dabei ist das größte Problem die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Lungenkrankheit und ihrer Folgen für die ohnehin schon angeschlagene Weltwirtschaft. Hektische Panikreaktionen sollten dennoch unbedingt vermieden werden. Klicken Sie hier, um den gesamten Beitrag zu lesen.
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Jörg Seifart, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für das Stiftungswesen, zu den Herausforderungen des Niedrig- bzw. Negativzinsumfelds für Stiftungen sowie dem geeigneten Zeitpunkt, sich als Stiftungsvorstand mit möglichen Portfolioumschichtungen auseinanderzusetzen. Klicken Sie hier, um den gesamten Beitrag zu lesen.
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Durch den Start der DTB Deutsche Terminbörse Anfang 1990 wurden in Deutschland
die technischen Grundlagen für einen effizienten Finanzterminmarkt gelegt. Auf finanzwel, dem Fachportal für Financial Intermediaries, gibt Stefan Wallrich einen kurzen Einblick in eine (bisher) 30-jährige Erfolgsgeschichte. Klicken Sie hier, um den gesamten Beitrag zu lesen.
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Termine und Veranstaltungen
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Treffen Sie Wallrich Asset Management AG auf einer der folgenden Veranstaltungen:
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Unsere Fonds im Überblick
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Der Investitionsansatz der Wallrich Prämienstrategie besteht im Wesentlichen darin, an der
Terminbörse Eurex ungedeckte Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes einzugehen und dafür Optionsprämien zu vereinnahmen. Gewinne entstehen per Saldo bei steigenden, stagnierenden und leicht fallenden Basiswertkursen. Da das Fondskapital nicht in Aktien gebunden ist, sondern lediglich als Sicherheit für die Inanspruchnahme aus den Optionen dient, kann es in einem Rentenportfolio "geparkt" werden und auf diese Weise zusätzliche Renditepunkte generieren.
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Beim Wallrich AI Libero handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der Absolute-Return-Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner
Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. Bei einem äußerst geringen Drawdown-Risiko strebt das Fondsmanagement eine jährliche Zielrendite von 2-3% an.
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Beim Wallrich AI Peloton handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der zum 1. Februar 2019 lancierte Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner
Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. Bei niedriger Risikotoleranz strebt das Fondsmanagement im langfristigen Mittel durchschnittliche Renditen von 4-5% an.
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Die Zusammensetzung des vermögensverwaltenden Mischfonds Wallrich Marathon Balance leitet sich aus dem strukturierten Investmentprozess der
Wallrich Wolf Asset Management AG ab. Dabei wird unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in die Vermögensklassen investiert, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen.
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