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Aktuelle Informationen für unsere Anleger
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Mit der Wahl des neuen (alten) US-Präsidenten Trump, ist die Unsicherheit an den Börsen verflogen. Die zu erwartende unternehmerfreundliche Politik hat zu verstärkten Käufen an den US-Börsen geführt. Diese kräftige Aufwärtsbewegung hat auch den Dax beflügelt. Gegen Monatsende sind noch Zinssenkungsfantasien hinzugekommen. Es ist schon erstaunlich, dass trotz sehr düsterer Aussichten für die deutsche Wirtschaft, der Dax die 20.000 er Marke gerissen hat. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass die Dax Unternehmen ihre Umsätze zu 80 % im Ausland erzielen. Sinkende Zinsen tun ein Übriges, der 10 Jahres Zins ist auf fast 2 % gesunken.
Aufgrund der Unsicherheiten, notiert der Volatilitätsindex V-Dax New auf einem recht hohen Niveau (rd. 17). Dies hat zur Folge, dass wir sehr attraktive Stillhalterprämien vereinnahmen konnten.
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Mit besten Grüßen aus Frankfurt
Ihr Stefan Wallrich
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- Wallrich in der Presse: Das Investment
- 20 Jahre Mitglied im VUV
- Aktuelle Informationen und Downloads
- Unsere Fonds im Überblick
- Kontakt und Impressum
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Wallrich AI Peloton ist Fonds der Woche:
Eine Strategie für unruhige Zeiten
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Das Jahr 2022 ist einigen Anlegern noch in Erinnerung: Denn plötzlich stieg die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen an und bescherte vielen klassischen Multi-Asset- und Anleihen-Fonds herbe Verluste. Dabei spielte es kaum eine Rolle, ob es sich um einen defensiven oder eher offensiven Ansatz handelte. Anleihen, die in schwierigen Phasen normalerweise einen gewissen Schutz bieten, fielen im Sog der Aktienmärkte. … direkt weiterlesen
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20 Jahre VUV-Mitgliedschaft
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Wir feiern ein besonderes Jubiläum: Die Wallrich Asset Management AG ist seit 20 Jahren Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter. Diese langjährige Partnerschaft ist ein Ausdruck unseres Engagements für Qualität und Verantwortung in der Vermögensverwaltung. Vielen Dank an den VUV für die Auszeichnung – und an Sie, unsere Kunden, für Ihr Vertrauen.
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Aktuelle Informationen und Downloads
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Unsere Fonds im Überblick
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Der Investitionsansatz der Wallrich Prämienstrategie besteht im Wesentlichen darin, an der Terminbörse Eurex ungedeckte Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes einzugehen und dafür Optionsprämien zu vereinnahmen. Gewinne entstehen per Saldo bei steigenden, stagnierenden und leicht fallenden Basiswertkursen. Da das Fondskapital nicht in Aktien gebunden ist, sondern lediglich als Sicherheit für die Inanspruchnahme aus den Optionen dient, kann es in einem Rentenportfolio „geparkt“ werden und auf diese Weise zusätzliche Renditepunkte generieren.
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Beim Wallrich AI Libero handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der Absolute-Return-Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. Wie es der Name vermuten lässt, steckt hinter dem Wallrich AI Libero ein defensives Regelwerk, welches nach wesentlichen Risikokriterien fortlaufend optimiert wird.
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Beim Wallrich AI Peloton handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der zum 1. Februar 2019 lancierte Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. "Peloton" bezeichnet das Hauptfeld im Radsport. Analog dazu steuert der Wallrich AI Peloton im langjährigen Durschnitt eine Rendite im mittleren einstelligen Bereich an.
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Die Zusammensetzung des vermögensverwaltenden Mischfonds Wallrich Marathon Balance leitet sich aus dem strukturierten Investmentprozess der Wallrich Asset Management AG ab. Dabei wird unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in die Vermögensklassen investiert, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen.
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